Como editar o orçamento

Editando o orçamento

Para editar o orçamento, é preciso acessar um relatório habilitado com as informações de edição do orçamento, ou seja, um relatório do tipo orçamentário.

O relatório de orçamento possui alguns ícones a mais do que os demais relatórios, como por exemplo, os botões de “habilitar/desabilitar Edição de Fórmulas” e “exibir/ocultar fórmulas”. Passando o mouse sobre os ícones, você verá a função de cada um deles.

Então, caso você precise editar alguma informação no seu orçamento, a primeira coisa a fazer é:

• Clicar em “Habilitar/Desabilitar Edição de Fórmulas”

• Abrir o seu relatório no nível mais analítico, cujas contas estarão com uma coloração avermelhada, indicando que estão prontas para serem editadas.

Critérios para a edição:

1. Você não consegue fazer edição para linhas sintéticas, apenas as linhas analíticas, já que o planejamento é feito no detalhe.
2. Você também não consegue fazer edição de um tipo de cenário que não seja o de Orçamento. Ao clicar em Realizado, por exemplo, você não consegue editar.
3. O sistema também é configurado para que você não consiga editar o Orçamento, caso esteja com mais de uma empresa selecionada no filtro de empresas, uma vez que não há como ter a referência de para qual empresa aquele lançamento está sendo realizado.

Dessa forma, ao tentar fazer um lançamento com mais de uma empresa selecionada, o sistema emite um alerta indicando que para concluir e salvar o lançamento realizado, você deverá selecionar apenas uma opção no filtro.

Ao terminar de editar seu orçamento clique em Salvar (ícone de disquete) para que o sistema registre as alterações realizadas.

Assim, os dados ficam salvos e será emitido um alerta indicando que a operação foi realizada com sucesso.